伍德小档案

商界有投资家、创业家还有远见之士,而被称为「女版巴菲特」的方舟投资创办人伍德正好三者兼具。57岁才创业的伍德,不仅跻身《富比世》「全球百大最有权势女性」行列,在「美国白手起家女富豪榜」也榜上有名。

2021年「全球百大最有权势女性」榜单上,女股神伍德位列第53名。2021年的「美国白手起家女富豪榜」,伍德排名79。

现年66岁的伍德,2013年尚在联博资产管理担任投资长,管理逾50亿美元资产,但她偏好以「破坏式创新」策略操作主动型ETF,博联认为风险太大,伍德遂离开于2014年创办方舟投资,当时她已57岁。自立门户的伍德如其所愿,专门投资「破坏式创新」产业,例如电动车、机器人、远距医疗和加密货币,她慧眼独具重押电动车大厂特斯拉而一战成名。

2017年她看好特斯拉股价5年内暴涨1,100%,触及4,000美元,不可思议的超狂预测引来冷嘲热讽。特斯拉股价虽屡创新高,但通用等车厂巨头争相进入电动车领域,特斯拉面临日益激烈的竞争压力。

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尽管如此,伍德深信特斯拉在软体、人工智慧及电池技术的破坏性创新会更上层楼,对其前景仍信心满满,即便特斯拉陷入挣扎困境也不改预测。特斯拉股价最终只花了三年,就攻上4,000美元目标,让批评伍德的人乖乖闭嘴。

方舟投资管理公司成立7年来,旗下7档ETF总规模超过600亿美元,拜特斯拉、Teladoc Health等持股上涨之赐,2020年平均投报率141%。旗舰基金「方舟创新基金」,过去5年的平均年投报率将近45%,伍德成了华尔街炙手可热的「女股神」。但方舟投资旗下ETF自2月返回峰点后又走下坡,「方舟创新基金」2021年迄今下跌将近22%,落漆的表现让外界质疑伍德操盘基金的前景。

伍德12月18日发推文替她的破坏性创新策略辩护,「我们不会让大盘指数和追踪误差挟持我们的投资策略。」她认为方舟ETF的成功,不单单是靠疫情下宅商机的加持,还根源于典范转移创新,从区块链、比特币到电动车。她强调拥抱「破坏式创新」,是投资成功的关键。

伍德呼吁投资人继续支持方舟的投资组合,强调维持5年投资期,是判断基金经理人实绩的最好方法。她说方舟靠著既有的投资策略,5年内可缴出30%-40%的年均复合成长率,换句话说,方舟投资组合的价值在未来5年能翻涨3到4倍。

伍德毕业于南加州大学,取得经济和金融双学位,她在著名供给面学派经济学家雷夫的引荐下,在资本集团找到职涯第一份工作,当了3年助理经济师。1980年当时年仅25岁的伍德,进入Jennison Associates担任首席经济师。

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